新能源保险不厚道?比亚迪决定自己搞

新闻 2023-02-04 思邈
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豪掷36亿收购了一家保险公司

邓思邈 发自 副驾寺

智能车参考 | 公众号 AI4Auto

比亚迪又对一个新业务,发起了猛攻。

没错,就是正处于变革中的新能源车险

比亚迪出资36亿元收购易安保险100%股权,围绕新能源汽车开展保险业务。

至此为止,比亚迪通过布局电池、电机、电控、半导体……,进一步实现了产业链闭环。

真是印证了王传福说的那句话:

比亚迪除了玻璃和轮胎,其他的都是自己造的。

比亚迪收购易安保险

消息称,比亚迪有意收购易安保险100%股权。

比亚迪方面证实了确有此事,给出的回应是:

收购正在进行中,具体信息待后续官方发布。

而且天眼查官网最新披露,比亚迪36亿元收购款已就位。

据《保险公司股权管理办法》规定,保险公司单一股东持股比例上限为33.33%,很明显比亚迪出资比例已经超过了这一上限,有知情人士透露这次属于特事特批。

事实上,易安保险来历并不小,情况也很特殊。

全称为“易安财产保险股份有限公司”,成立于2016年,位于广东省深圳市。

△来自易安保险官网

2020年7月起,易安财险被银保监会实施接管,时间为一年,当时一同被接管的还有5家机构:天安财险、华夏人寿、天安人寿、新时代信托、新华信托。

而易安保险被接管,原因是触发了保险法第一百四十四条规定:

而后到了2021年7月,银保监决定将接管期限延长一年。2022年7月,银保监批复同意易安保险进入破产重整程序。

所以自此之后,易安保险多了一个头衔——中国历史上第一家破产的保险公司。据说目前易安保险破产重组方案已基本完成。

公开资料显示,易安保险经营范围为企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险等,并不包括车险业务。

也就是说,比亚迪收购之后,必然会向银保监会申请车险经营资格,而且很可能会重点围绕新能源汽车开展相关保险业务。

对于这一收购,某业内人士称,“比亚迪是收购易安保险并发挥业务协同作用的良好对象,前者是实力强大的新能源车企,且自身业务与保险契合度高。”

而且在此之前,比亚迪涉足过保险领域。

早在2018年,比亚迪曾提出,将推出UBI保险服务(usage-based-insurance,基于用户行为的保险),实现保费的个性化定价。

2022年3月,比亚迪成立了保险经纪公司。

此后比亚迪在招聘平台放出过保险职位相关招聘信息,涉及保险经纪公司副总、保险业务产品经理、保险业务运营总监等等。

新能源车企纷纷入局保险业

事实上,新能源车企布局保险行业的案例并不少见。

国外可以参照特斯拉

刚开始特斯拉主要借力保险公司涉足保险业务,这时更多扮演的是“保险中介”的角色。

2019年4月,特斯拉推出“匿名车队”计划,直接了解和评估客户与车辆的风险状况,为特斯拉车主提供降幅高达20%~30%的车险价格优惠。

后来2021年10月,马斯克在股东大会上宣布特斯拉UBI保险在美国德克萨斯州上线。

与传统车险进行比较,特斯拉保险的特点在于,主要根据驾驶员的实时驾驶习惯和风险等级动态调整保费的高低,按月定价,一人一价,一车一价

特斯拉采用安全评分、车型、险种、区域、行驶里程等作为定价因子。一般来说,所有新注册的用户默认安全评分为90分,你的分数越高,保费就越低。

导致安全评分下降的因素包括猛踩急刹、转弯不减速、跟车距离太近、Autopilot强制解除、深夜驾驶等。

而且特斯拉搭载了多个传感器,可以掌握车主丰富、精确、实时更新的驾驶数据,从而能够构建更为精准的风控模型,给予优质车主较低的保单保价。

研报显示,相较于购买其他车险产品,安全评分接近平均水平的特斯拉车主可节省20%-40%保费,安全评分较高的车主可节省30%-60%保费

截至目前,特斯拉保险覆盖了美国12个州,仍有大量州处于谈判或申请状态。

特斯拉方面表示,截至2022年底,有80%的美国特斯拉车主将选择他们提供的保险服务。

国内则主要以一部法律为起点——2021年12月,中国保险行业协会发布了《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》,从那以后许多新能源车企开始加速进军保险中介的蓝海市场。

国内新能源车企主要是两手抓,通过成立保险经纪公司,与国内第三方保险公司进行合作

比如车企纷纷加码保险经纪领域:

△来自安信证券研报

特斯拉、蔚来、小鹏、理想都名列其中,设立了自己的保险经纪公司。

同时与大型保险企业展开合作:

△来自安信证券研报

保险经纪公司是指依法成立的保险中介机构,并没有银保监会颁发的保险许可证,相当于横亘在车企和保险公司之间,本身不开发设计产品,能够针对客户的需求,运用自身的专业优势,为客户提供保险计划和风险管理方案。

值得一提的是,比亚迪这次是更进一步,全资收购了一家保险公司。

从车企角度来看,在未获取保险牌照或保险中介牌照的情况下,基于提供延续性服务的需求,需要与保险公司进行合作,其中存在利润流动,若直接涉足,则可争取更大利润空间

所以比亚迪现在这一步,或许也是未来众多新能源车企将会迈出的下一步。

新能源车企为何纷纷加码保险业?

好处有很多。

首先,也是最明显的一点,车企能够实现销售业务增收

新能源车险属于车险行业的重要增长点,而且也将成为汽车业务生态里一个不可小觑的增量业务,车企可以培养新的业务模式和增长空间,拓展市场业务,实现产业链闭环。比如马斯克曾经在财报电话会议表示,未来特斯拉保险业务,将占汽车业务价值的30%-40%

按照2030年新能源车险保费5131亿元的体量,和15%的销售渠道费率来做测算,潜在业务市场体量为770亿元

而且新能源车险面对的是巨大的蓝海市场——新能源车销量和渗透率都在逐年攀升,根据乘联会数据,2022年1-12月新能源乘用车国内零售567.4万辆,同比增长90.0%;2022年新能源车国内零售渗透率达到了29.5%,较2021年的22.6%提升了7个百分点。

其次是能够完善生态闭环,为车主提供更好体验

新能源汽车主要采用直销模式,车企与用户联系紧密,有着天然的C端优势。将保险纳入新能源车生态圈,保险与后续保修、理赔等后汽车业务高度衔接与绑定,将有助于提升用户体验,实现便捷化一站式服务。

而且车企也可以针对驾驶员的驾驶行为、车辆事故情况,推出更精准的保费费率变动计算方法,为车主提供更具个性化的定制服务。

不过正如股神巴菲特所说:

保险并不是简单的业务,车企进军保险业成功的概率,与保险公司踏入汽车行业成功的概率相当。

国内许多新能源车企目前仅停留在设立保险经纪公司这一步,主要因为入局保险行业对于车企来说面临着诸多挑战,例如不仅要获得有关部门的牌照资质,还面临着合规、方案、定价、定责以及多责任交叉等多重难点。

例如资金投入,保险行业需要庞大且下沉的服务网点,而保险产品需要保险储备金,这一业务对于本就普遍亏损的新能源车企来说很难铺设。

例如还需要能力的积累,在车辆出险后,保险公司线下救援、查勘、定损、理赔等服务能力都是车企在短时间内无法替代的。

所以这或许也是比亚迪为什么在这个时间点,选择收购一家保险公司的原因。

你看好新能源车企进军保险行业吗?

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