AI行业大变天

智库分析师 发自 凹非寺

非常AI 报道 | 公众号 QbitAI

中国AI产业，现状到底几何？

在逛了足足3天的世界人工智能大会（WAIC）之后，与之相关的一幅全景图，逐渐浮现了出来。

从整体来看，AI产业在行业驱动力、底层能力、竞争格局、落地场景等发生了重大变化。

非常AI分析师根据这些发现与变化，总结出了以下十大趋势：

接下来，我们将按照“具体解读+案例介绍”的方式，对上述每个趋势逐一展开。

1、市场替代政策成为行业主要驱动力

在2019年的线下展览中，论坛主要用于探讨各场景的落地可能及具体技术。

强调的是单点场景的技术效果，而业务和市场价值体现不足，整体主要处于方法论阶段。

并且，在线下展商中，政府机构数量众多。

而在2021年的WAIC展览中，超过70%线下展商为国内创业公司。

各厂商均推出了成型的解决方案和技术主张，并大多具有明确的客户案例和技术主张。

宣传重点也变为了业务导向的效率提升和价值创造。

大多产品以更具实用价值的两种形式出现。

一是信息化整体方案，在原有产品或整体信息平台中，添加有智能分析等功能。

智能化在此类产品非决定性作用，在教育、招聘、办公等软件中常见。

二是软硬一体设备，以摄像头和面板类设备居多，并且已经出现视觉类的边缘智能模组。

2、隐私安全成为新的行业痛点与趋势

近段时间以来，隐私安全从各方面都成为了关注焦点。

政策方面，欧洲的GDPR、我国的《个人隐私数据保护条例》及《中华人民共和国数据安全法》、《个人信息保护法（草案）》均提出了硬性需求。

舆论方面，今年3.15大会上，科技公司违规收集个人信息的行为引发了公众对AI应用的担忧。

企业方面，近期个别公司的数据问题也为其他科技公司敲响了警钟。

如何在保护隐私的同时避免“数据孤岛”，充分利用现有数据，成为AI行业下一步发展必须面临的问题。

在隐私方面，联邦学习、差分隐私、安全多方计算等隐私计算，以及数据安全相关技术，成为学术及应用研讨热点。

会上相关产品涉及：

• 京东万象+可信数据开发平台
• 蚂蚁隐私计算技术联盟
• 蜂巢联邦智能平台
• 上海数据交易中心开发的分布式隐私计算方案

此外，大会在安全和可信方面同样有所探讨。

安全方面，为保证模型训练的可靠性，蚂蚁金服和360安全均推出了智能对抗技术。

而为应对Deepfake等技术生成的虚假内容，RealAI已推出了深度合成内容鉴定平台。

3、数据率先成为“AI三大件”中的护城河

数据，成为了本届WAIC大会的重点。

这得益于相关厂商和解决方案，让处理数据的门槛降低，并且还积累了行业及通用数据。

具体而言，包括众多数据处理工具及公司和知识图谱公司，以及超大规模预训练模型。

数据处理及知识图谱类公司包括：数库科技（用于实现结构化数据量产的DAS智能化数据工厂）、星环数据（极速大数据平台）、数之联、京东、智谱华章、明略科技等。

此外，上海数据交易中心为相关数据的流动提供了交易场所，而行业及通用的NLP/CV预训练模型，则提供了新的解决思路。

4、智慧城市与自动驾驶成为行业场景中的最大赢家

在众多落地场景中，智能城市和无人驾驶，成为突破最为明显的两大项。

究其背后原因，分别是综合性合作方案的出现，和量产的实现。

智慧城市的代表供应商包括：

华为（城市最小智能体治理单元）、中国移动（城市网络数字底座）、商汤（商汤方舟城市级开放平台）、星环数据、明略科技等。

据现场调研，智慧城市的兴起，很大程度上是源于政府的智能化意识增强。

这一热点预估仍会持续多年。

智能驾驶方面，相关参展企业超过20家，落地自动驾驶车辆超过40辆。

相较于整车厂，自动驾驶解决方案、激光雷达、路测感知智能方案等上游供应商更为突出，现场还设有2.8公里的体验区。

而相较于2019年的智能驾驶，量产车型、高等级自动驾驶方案等成为重点。

此外，教育和医疗领域同样值得关注，参与厂商显著增多，出现诸多一体化解决方案。

5、身负厚望的消费场景站上新风口

AI行业能否突破企业级服务的现有天花板，一个关键点就是：

能否在使用人群广阔的消费级市场中寻找到新蓝海。

在此次大会期间，我们看到了多种方式的尝试。包括：

• 无人配送：快递、外卖等场景使用的无人车、无人机等。
• 日常陪伴：优必选WalkerX机器人，宇树科技陪伴型机器狗。
• 饮品制作：用于制作咖啡机/调酒的协作机器人。
• 日常监测：蛮牛及太平洋保险的健康检测机器、Fiture智能健身魔镜等。
• 还有打造智能食堂的熙香科技等。

大会在场外特别设置有AI数字新生活体验区。

红杉资本沈南鹏在大会开幕式上表示：

生活场景下的数据挖掘还有很大的提升空间，我们还能开拓出大量有关衣食住行、线上线下的细分场景。 AI与居家生活结合得越紧密，生活场景挖掘得越多，AI的产业价值将越大。

6、传统行业厂商高姿态积极下场

在此次大会上，旷视、云知声、依图、第四范式等国内头部AI公司并未出展。

然而，现场的火热氛围并未受到影响。

承接合作伙伴身份和大面积展位的，变成了“甲方爸爸”——施耐德电气、交通银行、阿斯利康、A.O史密斯、国家电网等传统行业龙头。

经统计，我们发现此次大会近50家合作伙伴中，16家为传统厂商，占比超30%。

特别是交通银行，成为了今年大会的最高等级的合作伙伴。

而在2019年，大会的合作伙伴仅16家，主要是IBM、亚马逊、微软等头部技术公司（今年均未出展）。

在展位选择上，传统龙头大多选择的是与华为、腾讯、美团展位面积相当的中大型展位。

交通银行和上汽的展位面积，仅次于商汤科技。

但在与AI公司进行交叉对比及询问现场人员后，我们发现这些传统厂商的行业解决方案，大多借助AI公司构建，且相对欠缺体系化。

相较于内部人数有限的研发班子，传统龙头们依旧倾向外部力量。

7、头部AI厂商以底层AI平台与行业生态“授各场景以渔”

在AI公司内部，中小厂商和头部厂商分化愈加明显。

头部厂商大多进入融资后期与长期规划，在强调场景实力的同时，开始选择新的发展路线。

通过建设软硬一体的底层AI平台及合作伙伴生态，头部厂商承担起“基础设施供应商”和“细分场景集成商”的角色。

并以此来赋能各行各业自主高效开发，加速AI产业落地。

分析师认为，一方面，平台型厂商将加速形成，通过PaaS产品解决AI行业的标准化难题。

另一方面，头部厂商有望结合各细分伙伴的边缘硬件、行业认知等，快速渗透不同行业，推动AI实现其普惠工具的定位。

但与此同时，由于数据积累和模型能力在迭代后具有飞轮效应，也可能导致AI产业集中度提升。

底层AI平台厂商则包括：

• 百度：百度大脑及飞桨深度学习平台。
• 腾讯：TI ONE、TI Matrix、TI DataTruth。
• 商汤：SenseCore AI大装置。
• 华为：一站式开发平台ModelARTS，Mindspore 全场景AI计算框架。
• 中国移动：中移九天人工智能平台等。

部分厂商也会针对特定场景推出平台产品，如科大讯飞（顺风耳图聆工业云平台）、百度（百度云开物工业互联网平台）、施耐德电气等。

8、大规模预训练模型成为新晋AI利器

2020年，具有1750亿参数的GPT-3，点燃了公众对于大规模预训练模型的热情。

由于通过海量训练数据积累了大量通用知识，大型预训练模型在后续具体使用时，只需少量，甚至无需特定的行业数据即可投入使用。

目前，华为、智源研究院、循环智能、阿里巴巴、清华大学等，均已在该领域进行布局及产出。

在本次会上，包括华为、循环智能等参与的华为云盘古超大预训练模型开放体验，并获得大会SAIL奖。

据华为声称：

盘古系列大模型还将涉及CV部分，并已在100余项实际业务得到验证。

9、多款国产自主创新芯片助力我国算力

本次大会共出席20余家国产芯片厂商，具有自主知识产权的训练及推理芯片，实现从0到1的跨越。

在今年的10项SAIL奖 （世界人工智能大会重要奖项）中，国产芯片占据3席。

除芯片龙头华为外，例如：

• 燧原科技：基于邃思2.0的“云燧T20”训练加速卡和“云燧T21”训练OAM模组。
• 天数智芯：7纳米通用并行图形处理器GPGPU。
• 爱芯科技：AI视觉处理芯片AX630A。
• 鲲云科技：数据流芯片CAISA。
• 寒武纪：思元及玄思系列。
• 地平线：征程5车规级智能芯片。

以及还有壁仞科技、芯驰科技等20余家公司，同样在现场展示了自主芯片。

清华大学则推出了面向人工通用智能的类脑计算天机芯片；大会还举办有量子计算及光子芯片的专题论坛。

除芯片厂商的积极参与外，超算中心（商汤科技在上海建设了大型超算中心，并基于此推出SenseCoreAI大装置）、计算平台（阿里云震旦异构计算加速平台）也对算力问题的解决有所解决。

10、XR、多模态、深度合成将迎来大规模落地

结合场景需求和已有发展程度，我们认为以下主题将成为近年的AI落地热点：

• XR：华为商超方案、百度、商汤AR驾驶小巴等方案、亮亮视野AR眼镜。
• 虚拟人技术：追一科技、交通银行、网易伏羲。
• 深度合成内容及其检测：百度PaddleGAN和公司RealAI。
• 边缘智能：Ucloud边缘盒子。
• 时空智能：千寻位置昆仑镜时空智能操作系统。
• 大型预训练模型。

其他技术热点包括：图神经网络及认知智能、强化学习（腾讯“绝悟”智能体）、脑机接口（中科院上海微系统的柔性植入式脑机接口）、量子计算（思量智能）、图计算等。

结束语

2021年，AI行业暗流潜动。

旷视、依图、云知声等头部公司冲刺科创板屡屡无果，AI公司进入“死亡之谷”。

但同时，AI公司的注册量和融资额也达到了历史高峰，存活的头部企业大多接近千人规模与融资后期。

在多重变化趋势之下，未来行业将如何发展，值得耐心与期待。